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Novos Negócios

O pipeline comercial sob controle da equipe

Negócios, tarefas, funis e relatórios em um só lugar — com multi-empresa e permissões por usuário.

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3 tipos de tarefa Negócios, gerais e pessoais
Multi-empresa Contexto por empresa ou visão consolidada
Funis por equipe Cada usuário vê o que lhe cabe
Permissões finas Visualizar, criar, alterar e excluir

Pipeline

Acompanhe cada negócio do lead ao fechamento

Visualize o funil em kanban ou lista. Filtre por responsável e por funil, arraste cards entre estágios e abra a ficha completa com histórico, documentos e andamentos.

  • Estágios do funil Lead, qualificação, proposta, negociação, fechado ou perdido — com valor e previsão de fechamento em cada coluna.
  • Filtros da operação Responsável, funil (quando o usuário tem mais de um) e busca rápida por negócio ou tarefa.
  • Ficha do negócio Contato, broker, diretor, origem do lead, prioridade, localização, anotações e linha do tempo.

Ficha completa

Tudo do negócio em um só lugar

Cada card abre uma página com contexto comercial, tarefas ligadas, documentos e a linha do tempo de andamentos e anotações da equipe.

  • Histórico vivo Andamentos, tarefas concluídas e anotações na ordem cronológica.
  • Documentos Hub de arquivos e modelos de proposta vinculados ao negócio.
  • Pós-fechamento Negócios fechados podem seguir para a área de desenvolvimento / execução.

Operação diária

Três tipos de tarefa, um só lugar

Negócios do funil, tarefas gerais da equipe e pessoais do usuário — com status, prazos, funil e filtros por responsável.

  • Três blocos Tarefas de negócios, tarefas gerais (da equipe/funil) e tarefas pessoais — em kanban ou lista.
  • Status claros Para fazer, em andamento, atrasadas e concluídas — com contadores que respeitam os filtros.
  • Escopo certo Pessoal só para você (com compartilhamento opcional); geral só da equipe; de negócio segue o funil do card.

Calendário

A agenda da equipe em um só olhar

Visão mensal ou semanal com prazos de tarefas e, quando configurado, compromissos do Outlook lado a lado.

  • Criar sem sair da agenda Nova tarefa pessoal, nova tarefa (geral) ou novo negócio direto do calendário.
  • Filtro por responsável Foque na sua agenda ou na de um colega, com o mesmo padrão das outras telas.
  • Outlook URL de calendário no perfil do usuário traz eventos externos para a mesma grade.

Gestão

Multi-empresa, funis e permissões

O sistema foi pensado para operações com mais de uma empresa e times distintos. Cada usuário recebe o escopo certo — sem misturar funis nem dados sensíveis.

  • Empresas Troque o contexto no menu ou use “Todas as empresas” (quando liberado). Na criação, o sistema pode pedir a empresa de destino.
  • Funis / equipes Cadastro por empresa. O colaborador só vê negócios e tarefas dos funis vinculados; com dois ou mais, escolhe na criação e filtra nas listas.
  • Permissões Matriz por página: visualizar, criar, alterar e excluir. Perfil administrador libera cadastros avançados e instalação.
  • Cadastros Brokers, diretores, origens de lead e motivos de tarefa alimentam os formulários — com vínculo por empresa quando faz sentido.

Indicadores

Relatórios para decisão rápida

Pipeline comercial com recortes por responsável, broker e diretor. Relatório pessoal com aging e ranking. Ata de reunião exportável em Word.

  • Pipeline comercial KPIs do funil, valores em negociação e fechados, com abas por visão da operação.
  • Relatório pessoal Acompanhamento individual ou visão executiva, com período filtrável.
  • Ata de reunião Gera pauta com anotações e tarefas em aberto dos negócios selecionados.

Em desenvolvimento

Acompanhamento após o fechamento

Negócios fechados e projetos avulsos seguem em um quadro de execução — sem perder o vínculo com o histórico comercial.

  • Do fechado ao projeto Envie o negócio fechado para acompanhamento de execução sem perder o histórico.
  • Cards por tipo Negócio fechado ou entrada avulsa — cada um com origem, empresa e responsável.
  • Quadro por grupos No detalhe, atividades em grupos no modelo próprio (estilo tabela Monday).

Para quem é

Feito para equipes comerciais com rotina real

Do gestor que olha o funil ao comercial no campo — e ao admin que organiza empresas e permissões.

  • Gestores de pipeline Visão do funil, valores por estágio, filtros por responsável e relatórios para a reunião semanal.
  • Comerciais e hunters Kanban do dia a dia, tarefas com prazo, ficha do lead e calendário sem perder o contexto.
  • Operações multi-empresa Mesmo sistema para várias empresas e funis, com permissão e vínculo por usuário.
  • Administradores Usuários, cadastros, permissões, empresas e instalação sob controle do perfil admin.

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